История разворачивается в конце лета 1943 года, когда идёт битва за Днепр. Вторая эскадрилья гвардейского истребительного авиационного полка, известная как «поющая», под командованием капитана Титаренко, известного как Маэстро, объединяет в своих рядах талантливых лётчиков. После боевых вылетов они устраивают совместные концерты. Сражения в воздухе сменяются мирными моментами, когда лётчики общаются, смеются, заводят дружбу и мечтают